2017-08-23
隨著中國“十三五”計(jì)劃的開局，中國制藥工業(yè)已站在第四次工業(yè)革命的新起點(diǎn)，新一輪技術(shù)變革的核心是智能化與信息化。CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長、《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》總編陶劍虹博士，在2017年第十二屆中國制藥工業(yè)百強(qiáng)年會上凝練地解釋了“在新制造與新零售中重構(gòu)醫(yī)藥新實(shí)業(yè)”這個嶄新的理念。
中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)是醫(yī)藥新制造的主力軍。據(jù)2016年中國制藥百強(qiáng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)分層期。當(dāng)下我國共有5500家醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，數(shù)量上不到2%的規(guī)模型大企業(yè)，創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)銷售收入26.9%、利潤24.85%。數(shù)量上占82%的醫(yī)藥企業(yè)，銷售規(guī)模均在5億元以下，其銷售收入占醫(yī)藥工業(yè)比重僅有四分之一。規(guī)模上兩極分化明顯。
醫(yī)藥新制造的百強(qiáng)支點(diǎn)
我國制藥工業(yè)百強(qiáng)擴(kuò)張迅猛，從2005年的1451億元增長到2016年的11600億元，擴(kuò)大8倍。2016年，中國制藥工業(yè)百強(qiáng)規(guī)模保持10.9%的增長速度，略高于醫(yī)藥工業(yè)平均水平。
2016年制藥百強(qiáng)銷售收入在百億元以上的已有16家，其中200億元以上的就有7家，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢。中國制藥百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻逐年走高，2016年百強(qiáng)企業(yè)銷售收入達(dá)到14.6億元，比2005年增加了10億元 ，專業(yè)性的成長型企業(yè)躍升很快。
2016年市場集中度表現(xiàn)為：中國制藥工業(yè)百強(qiáng)的銷售額占制藥工業(yè)總體的47.2%，相比2015年提升了0.9個百分點(diǎn)。隨著政策大方向?qū)?chuàng)新的利好，加上資本對產(chǎn)業(yè)整合力度不斷加強(qiáng)，企業(yè)并購重組加快，相信制藥工業(yè)百強(qiáng)集中度在2017年將接近50%。
制藥百強(qiáng)強(qiáng)勢支撐產(chǎn)業(yè)的增長曲線。2016年制藥工業(yè)五大子行業(yè)銷售收入增長率及利潤增長率分別為9.4%和14.6%，百強(qiáng)企業(yè)中部分企業(yè)已遙遙領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。共4家企業(yè)銷售收入增長率超過50%，有9家企業(yè)凈利率增長超過100%。
2016年資本運(yùn)營方面看：制藥百強(qiáng)企業(yè)中上市企業(yè)82家，比2015年增加4家。被上市公司納入合并范圍的下屬子公司已達(dá)1322家，資本并購整合加快。上市公司銷售收入占百強(qiáng)比重逐年增長，2016年已達(dá)到78.6%。
百強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)地理分析表明。東部地區(qū)10省共有65家藥企躋身百強(qiáng)，其中山東省有13家藥企入榜，浙江省、廣東省以及江蘇省分別有12家、10家、10家企業(yè)上榜。東部地區(qū)65家百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入占制藥工業(yè)總體銷售收入的26.7%。其中上海市銷售收入占制藥工業(yè)總體的5.9%，居?xùn)|部地區(qū)首位。而中部七省共有24家藥企上榜，西部6省也有11家藥企登陸百強(qiáng)榜，總體格局分布變化不大。
中國制藥工業(yè)百強(qiáng)的總體特征是更快、更高、更強(qiáng)。這個優(yōu)勢團(tuán)隊(duì)也必將擔(dān)當(dāng)起直奔前排的重任?！靶轮圃煲灾悄芑癁榈湫吞卣鳎笾袊t(yī)藥企業(yè)以新技術(shù)提升運(yùn)營效率，抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的契機(jī)，尤其是在研發(fā)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新中大膽嘗試。
我們尋找制藥百強(qiáng)中的快公司，在化學(xué)制劑板塊，恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、人福醫(yī)藥等，收入及利潤增長率都在15%以上，尤其是浙江京新藥業(yè)，2016年收入增速為32%，遠(yuǎn)高于行業(yè)12%的平均水平。
2017年上半年新版醫(yī)保目錄中，增補(bǔ)了138個獨(dú)家中藥品種，其中有不少是制藥百強(qiáng)的品牌產(chǎn)品，例如步長集團(tuán)、江西濟(jì)民可信、天士力等百強(qiáng)中藥企業(yè)均有獨(dú)家品種被列入新醫(yī)保目錄，給老牌中藥百強(qiáng)企業(yè)帶來新的增長契機(jī)。
一些成長型藥企，例如億帆醫(yī)藥有11個產(chǎn)品列入新醫(yī)保，也將迎來銷售的新增量。增長、品牌、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新是當(dāng)前制藥百強(qiáng)發(fā)展的四大關(guān)鍵詞，但制藥工業(yè)的根本還是質(zhì)量為王。中國制藥百強(qiáng)正在彰顯中國醫(yī)藥的“工匠精神”，以優(yōu)質(zhì)的藥品和服務(wù)，打造出中國醫(yī)藥工業(yè)的示范標(biāo)桿，成為‘中國智造’代言人?！?/p>
藥品新零售的業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型
新技術(shù)和新需求，將驅(qū)動中國藥店實(shí)現(xiàn)從零售渠道到全渠道健康管家的角色轉(zhuǎn)變。線上線下都會回歸零售的本質(zhì)，數(shù)據(jù)與商業(yè)邏輯的深度結(jié)合，為傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)插上技術(shù)的翅膀。
隨著健康消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)型升級，社會藥房扮演著日益重要的角色。零售藥店充分競爭的時代來臨，藥品零售企業(yè)積極探索新型服務(wù)模式，通過兼并重組、院店合作、藥店聯(lián)盟、電子商務(wù)等多種形式開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提供增值服務(wù)，呈現(xiàn)出零售新生態(tài)。當(dāng)前藥品新零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)新特點(diǎn)。
零售門店數(shù)量增長緩慢。截至2016年11月底，中國共有零售藥店447034家，其中連鎖門店217265家，單體藥店231109家。2016年上半年零售連鎖新增門店數(shù)量就有16462家，超出往年平均每年僅增加1萬家的水平；單體藥店數(shù)量2016年上半年減少16217家，顯示出在激烈競爭中的生存困境。中國藥店的數(shù)量約是美國的6.7倍，但店均服務(wù)人數(shù)中國是2990人，美國是4800人，可見中國藥店行業(yè)的競爭密度極大。
現(xiàn)階段藥店連鎖率在不斷提升。2016年11月底，連鎖率達(dá)到49.37%，主要得益于上市連鎖企業(yè)加快并購擴(kuò)張步伐，在政策紅利和資本推動下，藥品零售市場呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”的格局。
值得關(guān)注，百強(qiáng)連鎖集中度穩(wěn)步提升。2016年藥品零售連鎖百強(qiáng)的含稅銷售額1521億元，同比2015年增長11.5% 。連鎖百強(qiáng)的集中度達(dá)到44.64%，連鎖百強(qiáng)頭號老大國藥控股國大藥房的銷售額突破100億元，前三強(qiáng)的合計(jì)銷售額占藥品零售市場總額的7.3%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，零售藥店經(jīng)營品類更趨多樣化。目前中國藥店藥品銷售額占比達(dá)到80%，非藥品占比約為20%，處方藥銷售與OTC份額基本持平，約占三分之一。參照美國零售藥店為顧客提供“一站式”便利消費(fèi)體驗(yàn)，未來藥品零售的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將更趨多元化。
藥品零售企業(yè)也在不斷創(chuàng)新提供增值服務(wù)，新零售的業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型逐漸浮出水面。從連鎖藥店業(yè)最近10年選擇的業(yè)態(tài)中，網(wǎng)上藥店以16.5%的選擇率、“中醫(yī)項(xiàng)目+藥店”以15.1%的選擇率成為最受歡迎的零售業(yè)態(tài)。隨著專業(yè)化成為主流，藥診店模式開始興起，慢病管理在連鎖藥店興起，還有品類中心提供的持續(xù)快速與一站式聯(lián)合食療、理療、藥療和保健養(yǎng)生服務(wù)也將大受青睞。
敏感的業(yè)內(nèi)人士也發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前藥店跨界聯(lián)盟持續(xù)活躍。2015年，全國省級聯(lián)盟數(shù)量已達(dá)到20個，聯(lián)盟門店占比高達(dá)14.7%。2016年開始出現(xiàn)新概念的跨界聯(lián)盟，如中國醫(yī)藥物資協(xié)會與崗嶺集團(tuán)、65家連鎖藥店與阿里健康的聯(lián)合都是其中典范。而新生的互聯(lián)網(wǎng)+又在催生智慧藥店，微醫(yī)在烏鎮(zhèn)啟動“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+藥店合作計(jì)劃”就是代表之一。
DTP 業(yè)務(wù)成為零售轉(zhuǎn)型新亮點(diǎn)。預(yù)測DTP業(yè)務(wù)市場規(guī)模大、增速快，未來相當(dāng)長時間內(nèi)可以保持30%~40%的增長。中國處方藥市場規(guī)模約9900億元，約占藥品市場銷售總規(guī)模的70%，零售藥店在處方藥市場占比僅為10%，但未來5年內(nèi)處方流出量約占總體處方量的1/5，預(yù)計(jì)到2018年處方外流將為零售藥店帶來超過2000億的增量。受專業(yè)化的影響，藥師藥學(xué)服務(wù)模式創(chuàng)新，不僅能指導(dǎo)消費(fèi)者有效、合理、經(jīng)濟(jì)地用藥，同時通過在DTP藥房開設(shè)用藥咨詢門診、用藥安全講座及社區(qū)宣傳等形式，提高患者的用藥安全意識。目前，零售大佬老百姓大藥房在DTP領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型就很值得關(guān)注。
從O2O到O+O，兩線融合創(chuàng)建新零售生態(tài)系統(tǒng)。O2O平臺與線下傳統(tǒng)實(shí)體合作越來越緊密，如2017年6月27日，O2O平臺百度外賣、餓了么、京東到家與快方送藥達(dá)成合作，聯(lián)合進(jìn)入50城市。工商企業(yè)大融合時代也即將到來。行業(yè)邊界正在消失，研發(fā)和營銷可以聯(lián)合，上游的變革將傳導(dǎo)到零售鏈條，產(chǎn)生聯(lián)動反應(yīng)，未來一個富有活力和分享型的企業(yè)有望擁有更高的創(chuàng)新力。
在全球?qū)嶓w零售遭遇增長天花板時刻，醫(yī)藥零售業(yè)通過積極的業(yè)態(tài)創(chuàng)新，努力擺脫弱增長的格局。我們即將迎來一場來勢洶涌的門店革命。醫(yī)藥新零售的時代萬事俱備，東風(fēng)已來。
2017年會是線下零售煥發(fā)生機(jī)的一年，那些有線上布局和線下載體的新零售企業(yè)就是搭上了“開往春天的列車”。今后，電商人口紅利期已過，消費(fèi)者數(shù)字化基本完成，單純依靠線上難以擴(kuò)大消費(fèi)市場，總的網(wǎng)絡(luò)購物增速預(yù)計(jì)在2017年下滑至25.4%。信息技術(shù)的充分發(fā)展為新零售提供強(qiáng)大保障，電商巨頭借助信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者為中心的線上線下數(shù)據(jù)全面打通已經(jīng)成為可能，也為新零售模式下以消費(fèi)者為中心重構(gòu)人、貨、場提供強(qiáng)大保障。由此，醫(yī)藥O+O將會逐漸成為中國零售藥店轉(zhuǎn)型的主流選擇。
新零售藥店會有更便利的醫(yī)療保健服務(wù)、產(chǎn)品、更方便的購物體驗(yàn)(診所、線上問診)，同時借用大數(shù)據(jù)細(xì)分顧客，精簡產(chǎn)品種類;做到在線支付、處方外配，就近掃碼自行取藥、承接政府醫(yī)保管理輔助職能等，最終從健康角度為消費(fèi)者私人訂制治未病保健套餐式服務(wù)、專業(yè)的社區(qū)化慢病管理，引導(dǎo)消費(fèi)者建立健康的生活方式。
醫(yī)藥新零售的本質(zhì)不會隨著商業(yè)模式的改變而改變，還是需要挖掘和滿足客戶健康需求，對品類和客戶進(jìn)行管理，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銷售增長。
所謂醫(yī)藥新零售，是互聯(lián)網(wǎng)+大健康、新實(shí)業(yè)+新技術(shù)的深度融合所產(chǎn)生的全渠道醫(yī)藥零售業(yè)態(tài);醫(yī)藥新零售以傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)為核心，包括但不限于O+O、B2B、B2C、B2B2C等各種線上線下營銷模式的延伸;它以專業(yè)藥學(xué)服務(wù)為核心競爭力，積極嘗試輕診療、強(qiáng)調(diào)執(zhí)業(yè)藥師在崗、普及線上線下的藥學(xué)咨詢、為消費(fèi)者訂制個性化健康檔案;它以互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)為支撐，靈活運(yùn)用移動支付、電子價簽、在線訂單、AR/VR體驗(yàn)、人工智能(AI)等科技手段，與技術(shù)軟件平臺方緊密合作;它以全渠道營銷為運(yùn)營模式，線上線下無縫銜接、線上訂單自動分配就近門店發(fā)貨、配送極速達(dá)，消費(fèi)者體驗(yàn)大大提升;它還能衍生出藥店新金融(銀行、保險(xiǎn)、證券)服務(wù)……在新零售的平臺上，中國藥店將實(shí)現(xiàn)腳踏實(shí)地，共贏云端。
藥品與新零售的契合，需要從信息、數(shù)據(jù)和物流技術(shù)融合，獲取精準(zhǔn)的患者流量，提升長期用藥患者的消費(fèi)粘性，通過O+O實(shí)現(xiàn)全渠道銷售模式，從治療到治末病，容易形成消費(fèi)者價值最大化?？梢韵胍姡磥磲t(yī)藥新零售將順應(yīng)“健康中國”的大戰(zhàn)略，迅速蔓延至全行業(yè)，藥品消費(fèi)升級與信息、渠道、物流、技術(shù)發(fā)展相互融合，零售企業(yè)需要思考如何實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者價值最大化。藥店不再是簡單的藥品銷售區(qū)域，而是“醫(yī)療+藥學(xué)+健康保健”的專業(yè)化大健康服務(wù)中心。
“新技術(shù)和新需求，將驅(qū)動中國藥店實(shí)現(xiàn)從零售渠道到全渠道健康管家的角色轉(zhuǎn)變。線上線下都會回歸零售的本質(zhì)，數(shù)據(jù)與商業(yè)邏輯的深度結(jié)合，為傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)插上技術(shù)的翅膀，優(yōu)化資產(chǎn)配置，創(chuàng)造高效企業(yè)，引領(lǐng)消費(fèi)升級，這就是中國零售大發(fā)展，贏未來的新契機(jī)?！碧談缃o眾多與會代表指明了醫(yī)藥新零售的升級路徑。
未來新實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略思考
在新實(shí)業(yè)普遍于各個細(xì)分行業(yè)開花結(jié)果的未來格局下，你能夠提供的獨(dú)特價值是什么?你的定位是什么?
“新制造+新零售，未來推動中國經(jīng)濟(jì)增長的新動能將是新實(shí)業(yè)。預(yù)判醫(yī)藥百強(qiáng)未來的發(fā)展，醫(yī)藥新實(shí)業(yè)的五種主流類型，中國醫(yī)藥企業(yè)正加入新實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型的探索之中。
第一種，龍頭實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺公司，典型代表是復(fù)星醫(yī)藥，其戰(zhàn)略性地覆蓋醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)鏈的多個重要環(huán)節(jié)，從研發(fā)、醫(yī)藥制造、醫(yī)學(xué)診斷與醫(yī)療器械到醫(yī)藥分銷及零售以及醫(yī)療服務(wù)。類似的還有穩(wěn)居中國醫(yī)藥商業(yè)前3強(qiáng)的九州通，通過與京東好藥師合作，向產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型。
第二種，是實(shí)業(yè)延伸到電商，線上線下結(jié)合。以上藥集團(tuán)這兩年開展的打造差異化競爭優(yōu)勢的DTP藥房為例，以DTP業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，布局醫(yī)藥電商領(lǐng)域。還有太安堂收購康愛多，籍此開始發(fā)展線上業(yè)務(wù)。
信達(dá)生物、再鼎、百濟(jì)神州等都是具有專業(yè)實(shí)力背景的新創(chuàng)業(yè)者，則屬于新實(shí)業(yè)的第三種類型。例如百濟(jì)神州盡管創(chuàng)辦僅4年，但其研發(fā)管線已經(jīng)有10種實(shí)驗(yàn)性創(chuàng)新原研藥，其中有3種已經(jīng)推進(jìn)到臨床試驗(yàn)階段。
值得一提的是，2015年7.22臨床自查后CDE批臨床的新藥數(shù)量Top20企業(yè)中，有10家百強(qiáng)企業(yè)，齊魯制藥以140個臨床批件居第一;批生產(chǎn)的Top20企業(yè)中，有9家百強(qiáng)企業(yè)，恒瑞以4個新藥生產(chǎn)批件居首位。
第四種，是風(fēng)投機(jī)構(gòu)和實(shí)業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資控股或合資成立新實(shí)業(yè)公司。例如華潤集團(tuán)，通過資本外延式并購戰(zhàn)略，先后收購雙鶴、三九、北京醫(yī)藥集團(tuán)等。還有華立集團(tuán)通過收購昆藥、健民進(jìn)入醫(yī)藥領(lǐng)域。
第五種，則是電商或企業(yè)SaaS(軟件服務(wù)商)，以阿里健康為領(lǐng)軍代表，從線上延伸到實(shí)業(yè)，做線上線下結(jié)合，阿里健康已經(jīng)入股廣藥白云山，合作開展醫(yī)藥O2O的業(yè)務(wù)等。
在上述在醫(yī)藥新實(shí)業(yè)的雛形中，創(chuàng)新型藥企尤為引人注目。當(dāng)下研發(fā)資源全球配置，企業(yè)創(chuàng)新力的競爭已經(jīng)是在國際化平臺上的新競爭格局。中國制藥的未來舞臺是制劑進(jìn)軍歐美等主流醫(yī)藥市場。醫(yī)藥企業(yè)要抓住FDA出臺仿制藥新政的契機(jī)，提早布局。
“美國作為全球最大的仿制藥市場，吸引著全世界仿制藥廠商的目光。為加速低價仿制藥盡早上市，F(xiàn)DA公布了一份專利過期、排他期過期但沒有仿制藥獲批的品牌藥清單，名單上的藥品都至少要求有3家仿制藥企業(yè)生產(chǎn)；并且實(shí)施優(yōu)先審評政策，加快對競爭有限的仿制藥的審評審批。FDA推薦的這份清單中，包括不再具有專利保護(hù)但還沒有面臨任何來自仿制藥的競爭的180種品牌藥物，其中150個藥物，F(xiàn)DA從未收到過任何仿制藥申請;在國內(nèi)沒有批文申報(bào)的藥品有34個，國內(nèi)申報(bào)批文在10個以內(nèi)的品種有18個。例如，阿伐斯汀膠囊國內(nèi)有2個批文，一個外資企業(yè)，另一個是重慶華邦；沙美特羅國內(nèi)有4個批文，涉及企業(yè)包括連云港潤眾、魯南貝特、上海上藥信誼藥等。
目前，有一部分中國藥企已經(jīng)用自己的實(shí)力去國際市場上攻城掠地?！癋DA對仿制藥的政策示好是中國藥企轉(zhuǎn)型的契機(jī)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)找尋自己的制劑出口機(jī)遇。目前中國醫(yī)藥創(chuàng)新的標(biāo)桿企業(yè)中，華海藥業(yè)和恒瑞醫(yī)藥是國際化布局較快的先行者。
華海藥業(yè)是從原料藥企業(yè)向制劑出口企業(yè)轉(zhuǎn)型的典型代表，其成品藥銷售已經(jīng)占到主營業(yè)務(wù)收入的48%；其通過與美國生物仿制藥公司簽訂合作協(xié)議，享有修美樂和阿瓦斯汀這兩個單抗產(chǎn)品在中國100%市場許可的權(quán)益；2016年底又收購美國本土制劑企業(yè)夏洛特工廠，使得華海擁有ANDA數(shù)量突破45個。而恒瑞醫(yī)藥的研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到10.3%，目前已經(jīng)獲得FDA頒發(fā)的6個ANDA批文。一致性評價在中國的開展，將加快我國從仿制藥大國轉(zhuǎn)變?yōu)榉轮扑帍?qiáng)國。
今天各行各業(yè)成本優(yōu)勢逐漸消失。這個時候，規(guī)模也將有黃昏，因?yàn)樵谝粋€規(guī)模的基礎(chǔ)上，所有的商品都同質(zhì)化，最可怕的是同質(zhì)化的過剩。企業(yè)需要反思：當(dāng)下全球化、中國制造、互聯(lián)網(wǎng)、非均衡的四大紅利正在消失，新中產(chǎn)、新工匠、新技術(shù)、新居住的四大紅利已經(jīng)到來。
企業(yè)是立足于增量市場還是存量市場?在新實(shí)業(yè)普遍在各個細(xì)分行業(yè)開花結(jié)果的未來格局下，每一個企業(yè)能夠提供的獨(dú)特價值是什么?特色化的定位是什么?互聯(lián)網(wǎng)+大健康、新實(shí)業(yè)+新技術(shù)、新制造+新零售、傳統(tǒng)與新銳、科技與人文，正在這個時代浪漫而美妙的相遇，孕育著中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的廣闊未來。（轉(zhuǎn)載醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)）
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