2017-08-30
CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所指導(dǎo)，米內(nèi)網(wǎng)承辦的《2017年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》)新聞發(fā)布會(huì)在廣州舉行，就醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展、醫(yī)院藥品使用、零售藥店變化等進(jìn)行了深度解讀。
米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳指出，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額提升但同比增速放緩。2016年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額為14975億元，同比增長(zhǎng)為8.3%，2017年上半年為8037億元，同比增長(zhǎng)7.8%。
《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》記者在采訪(fǎng)中獲悉，今年下半年，醫(yī)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)仍然不變，在藥品招標(biāo)降價(jià)、醫(yī)?？刭M(fèi)、取消藥品加成等政策趨勢(shì)下,藥品終端市場(chǎng)全年增速大幅提升的可能性不大，銷(xiāo)售規(guī)模增速或?qū)⒗^續(xù)維持在7.5%~7.8%。
去年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)14975億
2011-2015年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)(含七大子行業(yè))銷(xiāo)售收入的增速呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)，由2011年的26.1%下降至2015年的9.0%。2016年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入29463億元，同比增長(zhǎng)10.3%，增速較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，增速高于中國(guó)工業(yè)整體增速5.4個(gè)百分點(diǎn)，終止了連續(xù)5年增速下滑的態(tài)勢(shì)，觸底回升。
從2011-2016年，中國(guó)藥品市場(chǎng)終端銷(xiāo)售額由8097億元上升至14975億元，6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.08%。
第一終端銷(xiāo)售占比最大
根據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》的相關(guān)數(shù)據(jù)，第一終端為公立醫(yī)院終端，2016年藥品銷(xiāo)售額達(dá)10240億元，包括城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規(guī)模分別為7675億元和2565億元。
第二終端為零售藥店終端，2016年藥品銷(xiāo)售額為3375億元，包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規(guī)模分別為3327億元和48億元。
第三終端為公立基層醫(yī)療終端，2016年藥品銷(xiāo)售額為1360億元，包括城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩個(gè)市場(chǎng)，其用藥規(guī)模分別為501億元和859億元。三大終端六大市場(chǎng)中不含民營(yíng)醫(yī)院、村衛(wèi)生室以及私人診所。
從實(shí)現(xiàn)藥品銷(xiāo)售的三大終端的銷(xiāo)售額分布看，第一終端公立醫(yī)院終端是藥品銷(xiāo)售最重要的終端，在市場(chǎng)中所占的份額最大，該終端所占份額在2014年達(dá)到69.0%的歷史最高值后，近兩年份額緩慢下降，2016年占比68.4%，2017年上半年占比68.1%;第二終端零售藥店終端，盡管期銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng)，但所占藥品銷(xiāo)售額的比例逐年下滑，由2011年的24.7%下降至2016年和2017年的22.5%;第三終端公立基層醫(yī)療終端，2016年占比為9.1%，2017年占比上升到9.4%。
《藍(lán)皮書(shū)》分析指出，2016年城市公立醫(yī)院終端繼續(xù)受到公立醫(yī)院改革的深化、分級(jí)診療的推進(jìn)、醫(yī)?？刭M(fèi)和醫(yī)院藥品零加成等政策的影響，從2016年至今，我國(guó)第一終端銷(xiāo)售額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是增速持續(xù)放緩，2016年銷(xiāo)售額達(dá)到10240億元，同比增長(zhǎng)7.6%;2017年上半年達(dá)到5479億元，同比增長(zhǎng)7.2%。但是，第一終端的城市公立醫(yī)院醫(yī)院增長(zhǎng)明顯放緩，2016年銷(xiāo)售額為7675億元，同比增長(zhǎng)6.1%;2017年上半年為4068億元，同比增長(zhǎng)為6.0%。與此同時(shí)，我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)明顯快于城市公立醫(yī)院市場(chǎng)，但是其增速也呈逐年下滑趨勢(shì)，2016年縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷(xiāo)售額為2565億元，同比增長(zhǎng)為12.3%;2017年為1411億元，同比增長(zhǎng)為10.9%。
第二終端零售藥店終端從2016年至今保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速亦有所放緩。2016年第二終端銷(xiāo)售額為3375億元，同比增長(zhǎng)8.5%;2017年上半年銷(xiāo)售額為1813億元，同比增長(zhǎng)8.0%。第二終端中實(shí)體藥店市場(chǎng)2016年市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到3327億元，同比增長(zhǎng)8.1%;2017年上半年銷(xiāo)售額1778億元，同比增長(zhǎng)7.5%。另一方面，2016年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額48億元，增長(zhǎng)率50.0%，2017年上半年35億元，增長(zhǎng)率45.8%。
國(guó)務(wù)院辦公廳此前印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求以強(qiáng)基層為重點(diǎn)完善分級(jí)診療服務(wù)體系，加強(qiáng)衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，這一政策的提出為基層醫(yī)院市場(chǎng)藥品的銷(xiāo)售帶來(lái)了較好的發(fā)展機(jī)遇。公立基層醫(yī)療終端銷(xiāo)售額增長(zhǎng)明顯快于其他兩大終端市場(chǎng)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，第三終端公立基層醫(yī)療終端2016年的銷(xiāo)售額為1359億元，增長(zhǎng)率13.2%，2017年上半年銷(xiāo)售額達(dá)到745億元，同比增長(zhǎng)11.3%。其中城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站2016年銷(xiāo)售額為501億元，增長(zhǎng)率14.3%;2017年上半年銷(xiāo)售額達(dá)284億元，增長(zhǎng)率為12.0%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年銷(xiāo)售額為859億元，同比增長(zhǎng)12.6%;2017年上半年銷(xiāo)售額達(dá)到461億元，同比增長(zhǎng)11.0%。
第三終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)最快
城市公立醫(yī)院市場(chǎng)仍然是第一大藥品銷(xiāo)售終端，其用藥金額占整體一半以上，目前城市公立醫(yī)院仍然是患者看病的首選，但隨著分級(jí)診療政策的逐步推行，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥規(guī)模占比將快速增長(zhǎng)。
因此，公立基層醫(yī)療終端藥品盡管銷(xiāo)售額比較小，但卻是三大終端中增速最快的，其市場(chǎng)份額已由2011年的6.6%上升至2016年的9.1%。隨著公立醫(yī)院改革的深化和分級(jí)診療制度的推進(jìn)，公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)份額有望持續(xù)走高。其中，城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場(chǎng)用藥規(guī)模相對(duì)較小，但正逐漸受到企業(yè)的重視，近幾年的市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率明顯快于城市公立醫(yī)院;另一方面，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院受益于新醫(yī)改政策，其藥品銷(xiāo)售額近年增幅較快，6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.1%，亦遠(yuǎn)高于城市公立醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售額增速。
藥店連鎖率上升 網(wǎng)上藥店增速快
2016年，在新版GSP政策的影響下，單體藥店生存壓力加大，零售企業(yè)連鎖率和集中度進(jìn)一步提升。其中，單體藥店占比持續(xù)下跌，跌至50.63%，連鎖門(mén)店數(shù)占比上升3.64個(gè)百分點(diǎn)，增至49.37%。
此外，實(shí)體藥店用藥市場(chǎng)占比呈現(xiàn)逐年減少的趨勢(shì)，近年來(lái)實(shí)體藥店受城市社區(qū)市場(chǎng)擠壓，電商沖擊、醫(yī)保控費(fèi)等因素，總體銷(xiāo)售增長(zhǎng)緩慢。而網(wǎng)上藥店市場(chǎng)銷(xiāo)售基數(shù)小，增速快，6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到84.9%。截至2016年底，CFDA批準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)共計(jì)867張。2017年初，國(guó)務(wù)院公布取消對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格B證、C證的審批，這意味著合法的藥品流通企業(yè)都可以自由開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品的B2B、B2C業(yè)務(wù)，醫(yī)藥電商發(fā)展將越來(lái)越興盛。(源于CFDA南方所米內(nèi)網(wǎng))
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