2017-11-20
在第29屆全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上， CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧做了《2018年及未來5年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)展望》為主題的報(bào)告。
2017年1-9月，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值為25438億元，增長(zhǎng)12.2%，增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到35699億元，增長(zhǎng)12.7%；醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為23475億元，增長(zhǎng)12.3%，增速出現(xiàn)明顯的回升。
預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入達(dá)到33293億元，同比增長(zhǎng)13%。這兩組數(shù)據(jù)顯示，相比于2016年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的下滑已經(jīng)停止，止跌回升，觸底反彈。
2018年是十九大之后的開局元年，一系列產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺(tái)，給醫(yī)藥行業(yè)帶來了重大利好。從宏觀經(jīng)濟(jì)看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期。
今年1-9月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入為134,129億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為11,834億元，增長(zhǎng)14.6%。財(cái)政收入的提高，有利于醫(yī)藥衛(wèi)生投入加大，我們預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入將同比增長(zhǎng)16.5%。
中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在跑贏大勢(shì)的同時(shí)，上下游背離的趨勢(shì)愈加明顯。從2017年開始，工業(yè)銷售額增速提升，而商業(yè)銷售額下滑，上下游背離趨勢(shì)開始出現(xiàn)，其根本原因在于‘兩票制’、終端控費(fèi)、全面取消‘醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)’等政策的全面實(shí)施，而以兩辦《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》為代表的一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，也將改變長(zhǎng)期形成的產(chǎn)業(yè)格局，工業(yè)和商業(yè)的大規(guī)模并購(gòu)將進(jìn)一步加劇，新一代的工商聯(lián)盟有望出現(xiàn)，我們預(yù)測(cè)，2018年有可能成為醫(yī)藥并購(gòu)年。
觸底反彈只宜謹(jǐn)慎樂觀
全球經(jīng)濟(jì)從金融危機(jī)中回暖之后，反彈的過程中“黑天鵝”頻現(xiàn)，“灰犀?！钡?，因此，“謹(jǐn)慎樂觀”已經(jīng)成為對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)一態(tài)度。
謹(jǐn)慎樂觀”透露出的基本判斷是——長(zhǎng)期看好，短期難說。對(duì)于未來5年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，報(bào)告提到：中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的基本面總體向好，但是在好的預(yù)期下，依然存在很多隱憂。
對(duì)于“兩票制”的話題，根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)31個(gè)省、直轄市密集出臺(tái)了藥品采購(gòu)兩票制的實(shí)施意見，大部分城市明確了執(zhí)行時(shí)間，“兩票制”將在今年底至明年大規(guī)模落地。
總體分析，兩票制全面推開，對(duì)于醫(yī)藥工業(yè)的影響在于，由于工業(yè)需要高開票，因此，議價(jià)能力有所提升，利潤(rùn)有望進(jìn)一步提高。但是，這只是數(shù)據(jù)性的增長(zhǎng)，稅負(fù)加大、提現(xiàn)壓力大等因素，會(huì)使得醫(yī)藥工業(yè)不得不改變自己的商業(yè)模式，并購(gòu)商業(yè)公司，委托CSO，出現(xiàn)新一代的工商聯(lián)盟，從而利于格局的再分配，總體對(duì)工業(yè)有利。而“兩票制”對(duì)商業(yè)企業(yè)產(chǎn)生顛覆性的影響。
全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額9894億元，同比增長(zhǎng)僅為8.1%，跌破兩位數(shù)。2017年開始出現(xiàn)的工商業(yè)增速背離的現(xiàn)象，呈現(xiàn)進(jìn)一步加劇趨勢(shì)。
2017年，三大終端的銷售表現(xiàn)都低于預(yù)期。醫(yī)藥市場(chǎng)的下滑在預(yù)料之中，預(yù)測(cè)2017年醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)僅為7%；而被寄予厚望的零售市場(chǎng)，增速在今年也有回落，僅為8%；基層醫(yī)療市場(chǎng)低于預(yù)期，但是超過兩位數(shù)，達(dá)到11.6%。
除了“兩票制”之外，醫(yī)保控費(fèi)的進(jìn)一步從嚴(yán)，有可能使得2018年第一終端的藥品銷售更為困難。
控費(fèi)方面，2018年繼續(xù)從嚴(yán)已經(jīng)成為定局。尤其是今年上半年，‘結(jié)余留用，合理超支分擔(dān)’的說法出現(xiàn)，進(jìn)一步提高了公立醫(yī)院二次議價(jià)的積極性。從實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，2017年二次議價(jià)已經(jīng)愈演愈烈。在醫(yī)保支付制度改革上，精細(xì)化管理的推行，使得藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)更受重視，輔助用藥將面臨越來越艱難的局面。
藥品招標(biāo)采購(gòu)的改革，一直是業(yè)內(nèi)最熱門的話題。隨著醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)，GPO采購(gòu)模式有可能對(duì)省為單位的招標(biāo)采購(gòu)帶來挑戰(zhàn)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力空前提升。
大醫(yī)院組建醫(yī)聯(lián)體，形成GPO采購(gòu)，必將進(jìn)一步降低中標(biāo)價(jià)。一些GPO甚至出現(xiàn)跨省采購(gòu)、多省聯(lián)合采購(gòu)，不僅打破省級(jí)招標(biāo)的傳統(tǒng)模式，還形成了區(qū)域性的壟斷。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部，通過實(shí)施分級(jí)診療，可能進(jìn)一步把慢病用藥的長(zhǎng)處方下放到基層，在多個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)，類似的政策已經(jīng)開始實(shí)施，對(duì)于基層的傾向，有望拉動(dòng)慢病用藥市場(chǎng)的擴(kuò)容。
政策鼓勵(lì)強(qiáng)者，并購(gòu)與創(chuàng)新是主旋律
據(jù)2017年1-9月中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，全年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征為：醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及利潤(rùn)增幅回升，醫(yī)藥商業(yè)增速繼續(xù)下滑，三大終端均增長(zhǎng)乏力，出口止跌回升勢(shì)頭待觀察。
在“灰犀牛”迭出的背景下，中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)主要參與者——工業(yè)、商業(yè)企業(yè)應(yīng)該何去何從？報(bào)告認(rèn)為：從一系列政策中，我們可以研判出這樣的趨勢(shì)：鼓勵(lì)創(chuàng)新、鼓勵(lì)提升集中度正是很多政策的初衷。以‘兩票制’為例，‘兩票制’的全面實(shí)施，政府力量的推波助瀾，有望掀起醫(yī)藥商業(yè)整合的高潮。
兩辦10月8日出臺(tái)的《意見》為代表的一系列政策，給醫(yī)藥行業(yè)帶來了巨大的震動(dòng)。
《意見》涉及審批的實(shí)施，使得原料藥不單獨(dú)審批。從而導(dǎo)致存量的原料藥批文價(jià)值提升。
預(yù)測(cè)，制劑企業(yè)將加快并購(gòu)原料藥企業(yè)。MAH制度在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上將全面實(shí)施，藥品生產(chǎn)場(chǎng)地變更為簡(jiǎn)化審批，不再區(qū)分新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓與生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，統(tǒng)一表述為藥品的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這一層面上看，藥品批準(zhǔn)文號(hào)的轉(zhuǎn)讓更加便利，會(huì)加劇藥企之間的并購(gòu)，更有利于大集團(tuán)內(nèi)部的資源整合。兩辦《意見》以及十九大報(bào)告，也把創(chuàng)新列為未來經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型的重中之重。
報(bào)告提出，對(duì)于創(chuàng)新發(fā)展的前景很有信心。藥品審批制度改革，加快了審批速度；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)得到了加強(qiáng)，如藥品專利鏈接、專利期補(bǔ)償，數(shù)據(jù)保護(hù)，三者合一組成鼓勵(lì)創(chuàng)新的組合拳。
對(duì)于中藥企業(yè)關(guān)心的兩大挑戰(zhàn)。報(bào)告指出：對(duì)于注射劑實(shí)施再評(píng)價(jià)，短期可能會(huì)有一些壓力，但是從長(zhǎng)期看，對(duì)于我國(guó)注射劑水平的提高很有幫助，真正療效好的注射劑將獲益。對(duì)于中藥傳承與創(chuàng)新政策的實(shí)施，大家都認(rèn)為是重大利好，我個(gè)人認(rèn)為，長(zhǎng)期來講，經(jīng)典名方會(huì)獲益更多，未來我們?cè)谡呱嫌锌赡馨褌鹘y(tǒng)中藥和現(xiàn)代中藥分開來管理。
預(yù)測(cè)，十九大之后，未來5年，中國(guó)的研發(fā)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，將參與到‘全球新’的角逐中，一批仿制藥脫胎換骨，在質(zhì)量上與原研藥一爭(zhēng)高下。行業(yè)兩極分化趨勢(shì)將加大，兼并重組將使得產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，資源和渠道的競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化。與此同時(shí)，人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟(jì)因素帶來的產(chǎn)業(yè)新改變也不容忽視。（源于南方所米內(nèi)網(wǎng)）
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