2013-07-03
2013年6月18日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長、《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》社長林建寧在第八屆中國制藥工業(yè)百強(qiáng)年會(huì)上做了《當(dāng)前我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》專題報(bào)告。
專題報(bào)告面對(duì)新醫(yī)改的推進(jìn)，相關(guān)政策調(diào)整頻繁，對(duì)2013年下半年國內(nèi)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)做出預(yù)判：“醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)增長，增幅有所調(diào)升；第一終端增幅下滑，第二終端增幅略下調(diào)，第三終端增幅平穩(wěn)；藥價(jià)水平總體趨降；出口復(fù)蘇勢頭可望延續(xù)；成本高企，企業(yè)利潤增幅提升仍存在變數(shù)?！?/p>
在低谷中逐步回升
報(bào)告指出，2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)完成18770億元，同比增長20.1%，增幅較2011年大幅下降6.4個(gè)百分點(diǎn)；2013年，工業(yè)生產(chǎn)開局平穩(wěn)，1~3月醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成總產(chǎn)值4737億元，同比增長21.3%。
去年上半年開始，中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增長幅度逐季下滑，去年上半年的增幅跌至近年來最低的19.2%；而在去年下半年開始逐步回升。分析預(yù)測，今年1~6月，醫(yī)藥工業(yè)將完成總產(chǎn)值10310億元，增幅會(huì)回復(fù)至22.8%?？傮w來看，進(jìn)入2013年產(chǎn)值增速呈現(xiàn)回升勢頭。
與此同時(shí)，工業(yè)銷售增速保持平穩(wěn)，工業(yè)利潤率水平也有望小幅反彈。報(bào)告顯示，2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入17845億元，同比增長20.1%，增幅較2011年減少了7.8個(gè)百分點(diǎn)；2013年1~3月，醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4643億元，同比增長20.4%，但較去年同期下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。而在工業(yè)利潤率方面，2012年1~2月，利潤率曾一度下滑至9.2%的近年低點(diǎn)，全年維持在10.2%的水平；2013年，1~3月利潤率為9.8%，略高于去年同期水平。
中國醫(yī)藥工業(yè)利潤增速也繼續(xù)提高。2013年1~3月，醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額453億元，同比增長22%，較2012年同期（15%）增加7個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)測2013年上半年，工業(yè)銷售收入將達(dá)到9787億元，同比增長 20.9%，增幅較去年同期有所增加；工業(yè)利潤率上半年亦可望回升至10.2%；而醫(yī)藥工業(yè)利潤總額將實(shí)現(xiàn)998億元，同比增長23.2%。
從終端銷售情況來看，隨著公立醫(yī)院改革的進(jìn)一步推進(jìn)，在醫(yī)院控費(fèi)、零加成試點(diǎn)、抗菌藥物限用等因素的影響下，城市醫(yī)院藥品銷售增幅持續(xù)放慢，今年一季度，22大城市樣本醫(yī)院用藥金額為299億元，同比增長10.7%，增幅繼續(xù)回落。不過，由于醫(yī)院就診人次仍在高速增長，并成為拉動(dòng)剛性需求的重要因素，醫(yī)療終端依然值得期待。而藥品零售市場雖然在穩(wěn)步增長，但結(jié)構(gòu)性的調(diào)整仍在繼續(xù)。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度藥品零售市場規(guī)模約580億元，同比增長13.2%，略有下滑。
報(bào)告分析說：兩大終端在今年第一季度的表現(xiàn)并不樂觀，但醫(yī)藥工業(yè)上半年的增長仍比預(yù)期中好，這主要是因?yàn)獒t(yī)藥出口出現(xiàn)了周期性的回升。
中國醫(yī)保商會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年醫(yī)藥商品出口476.04億美元，同比增長6.94%，比2011年增幅下降近28個(gè)百分點(diǎn)； 2013年一季度，醫(yī)藥商品出口金額為119.79億美元，同比增長8.04%，比去年同期有了明顯的提升。受國際經(jīng)濟(jì)局勢動(dòng)蕩、外需不振、人民幣升值等因素的影響，2012年，中國醫(yī)保產(chǎn)品出口增速大幅下滑；但在國際原料藥市場存在周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，2013年一季度醫(yī)藥品出口出現(xiàn)量價(jià)齊升的勢頭，這大力拉動(dòng)了醫(yī)藥工業(yè)的增長。
2012年末，南方所預(yù)測2013年全年醫(yī)藥工業(yè)（七大子行業(yè)）總產(chǎn)值將增長20.4%。“根據(jù)今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)基本面及政策面的影響，我們將醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增幅上調(diào)到21%，預(yù)計(jì)今年我國總體藥品市場增幅達(dá)18.1%。
醫(yī)改深化增加變數(shù)
2013年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)效益能否持續(xù)穩(wěn)定，不僅取決于宏觀大環(huán)境，更受到政策面的影響。我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到2013年上半年各種利好和利空因素交迭，較多不確定因素存在。鑒于老齡化、全民醫(yī)保、慢病需求快速釋放等長期利好因素，南方所此前做出了醫(yī)藥“黃金十年”的研判。
今天，我們?nèi)匀痪S持這樣的預(yù)判；但我們當(dāng)時(shí)也已經(jīng)指出，‘黃金十年’不是機(jī)會(huì)均等的十年。如果國內(nèi)企業(yè)沒有能力去分割這塊蛋糕，這塊蛋糕很可能會(huì)拱手讓給外資企業(yè)。我們認(rèn)為，黃金十年不是一路坦途，而是一條很坎坷的道路。
對(duì)于醫(yī)藥企業(yè)而言，隨著醫(yī)改的深入推進(jìn)，這一征途的形勢將更加嚴(yán)峻。前一輪醫(yī)改主要以市場化為導(dǎo)向；雖然改革帶動(dòng)了高端醫(yī)療資源的快速提升，但最后因資源配置的不合理而走向失敗。有鑒于此，這一輪醫(yī)改走上了堅(jiān)持公益性的道路，在中低端加大投入；盡管中央在加大投入上抱以堅(jiān)定決心，但這無疑也是對(duì)政府財(cái)政能力的又一次重大考驗(yàn)。要解決這一問題，就要在實(shí)施基本醫(yī)療制度的同時(shí)，壓縮整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的中間利潤，以減輕政府投入的負(fù)擔(dān)。
在需求面趨于穩(wěn)定、醫(yī)保水平進(jìn)一步提高、新版基藥目錄擴(kuò)容、出口形勢好轉(zhuǎn)等因素繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)效益回升的同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速疲弱、人民幣匯率一路走高、工業(yè)成本維持高位運(yùn)行、藥品價(jià)格下降等壓力卻在不同程度上對(duì)當(dāng)下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)構(gòu)成利空；各地基藥招標(biāo)啟動(dòng)、國際市場不穩(wěn)定等因素又為行業(yè)增加更多變數(shù)。“招標(biāo)”與“降價(jià)”猶如一對(duì)雙生兒，共同牽動(dòng)著行業(yè)的神經(jīng)。在林建寧看來，2013年可謂是藥品招標(biāo)政策調(diào)整年，行業(yè)的發(fā)展也因此增添更多的不確定性。預(yù)計(jì)，新一輪大規(guī)?；幷袠?biāo)短期無法啟動(dòng)，上半年各地需完成‘回頭看’的工作。
目前，北京、陜西等地已經(jīng)完成了2013年基藥招標(biāo)；在非基藥招標(biāo)方面，安徽、湖北等地已經(jīng)完成相關(guān)工作，海南省也已經(jīng)啟動(dòng)，其他多個(gè)省份也在緊鑼密鼓進(jìn)行中。這一輪醫(yī)改走上了堅(jiān)持公益性的道路，在中低端加大投入；盡管中央在加大投入上抱以堅(jiān)定決心，無疑也是對(duì)政府財(cái)政能力的又一次重大考驗(yàn)。
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